顧客情報の一元管理で、営業力を個人依存から組織力へ

課題

• ●顧客情報が営業担当者の個人 PC・手帳・メールに分散している
• ●担当者が休み・退職すると、顧客との接点が途絶える
• ●過去の商談履歴が残っておらず、再提案のタイミングを逃す

対象

• ●Excel・紙・メールで顧客情報を管理している組織
• ●営業担当者が 5〜30 名規模で、属人化が課題の企業
• ●顧客へのフォロー漏れ・取りこぼしを減らしたい営業組織

サービス

効果

進め方

1. 01

   現状の顧客情報調査

   Excel・名刺・メールなど分散している情報源を洗い出し、統合方針を決めます。

2. 02

   データモデル設計

   顧客・商談・担当者・ステータスの関係を整理し、最小限の項目で運用できるモデルを設計します。

3. 03

   プロトタイプ構築・データ移行

   2〜3 週間で動くプロトタイプを提供し、既存データを段階的に移行します。

4. 04

   試験運用 + 社内展開

   一部チームで運用、入力フォーマット・レポートを調整してから組織全体に展開します。

5. 05

   継続改善

   フォローリマインド・売上予測など、データが溜まってから活きる機能を段階的に追加します。

よくあるご質問

Q. 既存の SaaS（kintone・HubSpot 等）ではダメですか?

A. 既存の SaaS で十分な場合はそれを推奨します。業務にフィットしない箇所や移行障壁が大きい場合のみ、カスタム開発をご提案します。

Q. データ移行はどこまでやってもらえますか?

A. Excel・CSV からの一括移行は対応可能です。紙の名刺は OCR + 手作業の組み合わせで、段階的に移行します。

Q. 入力が面倒で現場が使わなくなる心配があります。

A. 入力項目を最小限に絞り、メールや既存ツールからの自動取り込みを組み合わせることで、現場の負担を最小化します。

補足

最初から完璧な項目設計をせず、運用しながら項目を追加していくアプローチが失敗しにくいです。