工事・設備業 / 受注見積が頻発する業種
見積書作成を AI でテンプレ化、営業の訪問数を倍増
営業が見積作成に追われていた時間を AI で削減し、その分を顧客訪問に振り向けることで、受注率の改善につなげます。
課題
- 営業 1 人が日に何件もの見積を手作業で作成、訪問時間が圧迫されている
- 過去の類似案件を毎回探し直す必要がある
- 若手営業が見積金額を立てられず、ベテランの確認待ちで案件が滞留
対象
- 受注見積が頻発する業種（工事・設備・受託開発 等）
- 営業の見積作成時間がボトルネックになっている組織
- 若手営業の自立的な見積を促進したい企業
サービス
クイック開発IT 顧問（CTO 代行）
期間
初期構築 1.5 ヶ月、その後継続改善
体制
DX コンサルタント + ソフトウェアエンジニア 2 名
効果
見積書 1 件あたりの作成時間
平均 60 分平均 10 分以下
営業 1 人あたりの月間訪問件数
月 30 件月 50〜60 件
若手営業の自立的見積率
低い大幅向上
※ 想定される効果の目安です。
進め方
- 1
過去案件・価格データの整理
過去案件と単価データを整理し、テンプレート化できる範囲を見極めます。
- 2
テンプレート設計
カテゴリ × 規模 × 条件の組み合わせで、見積項目と単価のテンプレートを設計します。
- 3
試験運用
一部の営業担当で運用し、見積精度と現場の使い勝手を確認します。
- 4
営業組織へ展開
営業組織全体に展開し、承認フローを整備します。
- 5
継続改善
受注実績データから、テンプレート単価・項目を継続改善します。
よくあるご質問
- 過去案件のデータベースがない場合はどうしますか?
- 整備からご支援いたしますので問題ございません。
- 見積の最終承認はどう運用しますか?
- AI が下書き、人が確認・承認するワークフローを推奨します。ベテラン営業の確認時間も最小化されます。
- 見積金額が安すぎる・高すぎると判定されたらどうしますか?
- レンジを定義し、想定外の金額になった場合はアラートを出す運用にできます。
補足
過去案件のデータベース整備に初期工数は要しますが、整備後は安定した品質で見積が出せるようになります。
実際に動くアプリで確認できます。
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