見積書作成を AI でテンプレ化、営業の訪問数を倍増

課題

• ●営業 1 人が日に何件もの見積を手作業で作成、訪問時間が圧迫されている
• ●過去の類似案件を毎回探し直す必要がある
• ●若手営業が見積金額を立てられず、ベテランの確認待ちで案件が滞留

対象

• ●受注見積が頻発する業種（工事・設備・受託開発 等）
• ●営業の見積作成時間がボトルネックになっている組織
• ●若手営業の自立的な見積を促進したい企業

サービス

効果

進め方

1. 01

   過去案件・価格データの整理

   過去案件と単価データを整理し、テンプレート化できる範囲を見極めます。

2. 02

   テンプレート設計

   カテゴリ × 規模 × 条件の組み合わせで、見積項目と単価のテンプレートを設計します。

3. 03

   試験運用

   一部の営業担当で運用し、見積精度と現場の使い勝手を確認します。

4. 04

   営業組織へ展開

   営業組織全体に展開し、承認フローを整備します。

5. 05

   継続改善

   受注実績データから、テンプレート単価・項目を継続改善します。

よくあるご質問

Q. 過去案件のデータベースがない場合はどうしますか?

A. 整備からご支援いたしますので問題ございません。

Q. 見積の最終承認はどう運用しますか?

A. AI が下書き、人が確認・承認するワークフローを推奨します。ベテラン営業の確認時間も最小化されます。

Q. 見積金額が安すぎる・高すぎると判定されたらどうしますか?

A. レンジを定義し、想定外の金額になった場合はアラートを出す運用にできます。

補足

過去案件のデータベース整備に初期工数は要しますが、整備後は安定した品質で見積が出せるようになります。